التقييم الاستراتيجي والتوقعات لسوق معدات البناء المستعملة في جنوب شرق آسيا

في عام 2022، بلغت قيمة حجم سوق معدات البناء المستعملة في جنوب شرق آسيا 1.01 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.47 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 5.48% من 2022 إلى 2029.

يشمل تقرير البحث حول سوق معدات البناء المستعملة في جنوب شرق آسيا الأقسام التالية:

- معدات نقل التراب: الحفارات، اللوادر الخلفية، آلات التسوية وغيرها من معدات نقل التراب (اللوادر الأخرى، الجرافات، آلات حفر الخنادق).

- معدات مناولة المواد: الرافعات، الرافعات الشوكية، المناولات التلسكوبية، منصات العمل الجوية (الرافعات ذات الذراع المفصلية، الرافعات ذات الذراع التلسكوبية، الرافعات المقصية).

- معدات بناء الطرق: آلات الدحل وآلات رصف الأسفلت.

- المستخدمون النهائيون: البناء، التصنيع، التعدين، إلخ.

- الجغرافيا: إندونيسيا، تايلاند، الفلبين، ماليزيا، سنغافورة، فيتنام ودول أخرى (لاوس، كمبوديا، بروناي، ميانمار) .

رؤى السوق

في عام 2022، بلغت قيمة حجم سوق معدات البناء المستعملة في جنوب شرق آسيا 1.01 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.47 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.48% من 2022 إلى 2029. من المتوقع أن تؤدي استثمارات الحكومة في بناء البنية التحتية العامة مثل الطرق والمطارات والموانئ وقطاعات الطاقة إلى نمو قوي لسوق معدات البناء المستعملة في المنطقة.

من المتوقع أن يصل سوق معدات البناء المستعملة في جنوب شرق آسيا إلى 64,378 وحدة بحلول عام 2029. من المتوقع أن تشهد دول مثل الفلبين وفيتنام تحضراً كبيراً ونمواً في إجمالي السكان، مما سيدفع الطلب على البنية التحتية في هذه البلدان. قدمت الحكومات في هذه المنطقة بالفعل عدداً من الخطط لمساعدة هذه البلدان على التعافي من تأثير كوفيد-19، مع التركيز بشكل أساسي على بناء البنية التحتية وزيادة الإنفاق الحكومي. ازداد الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة عبر المنطقة بأكملها. دول مثل سنغافورة وإندونيسيا والفلبين جميعها ملتزمة بزيادة مشاريع الطاقة المتجددة. شهدت بعض دول جنوب شرق آسيا مثل لاوس وبروناي وميانمار تعافياً اقتصادياً بطيئاً في عام 2021. ومع ذلك، من المتوقع أن يعزز استثمار الحكومة في مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالرعاية الصحية والطاقة المتجددة وقطاع الإسكان الأنشطة الاقتصادية التي تدعم صناعة معدات البناء المستعملة في المنطقة خلال فترة التوقعات.

النقاط الرئيسية

- تمثل آلات نقل التراب أكبر حصة في سوق معدات البناء المستعملة في جنوب شرق آسيا. في عام 2022، كان للحفارات أكبر حصة في السوق في مجال آلات نقل التراب.

- نظراً للزيادة في مشاريع البنية التحتية العامة مثل تمديدات خطوط السكك الحديدية، وبناء المطارات، وتجديد الجسور والطرق السريعة في دول جنوب شرق آسيا، من المتوقع أن ينمو الطلب على الحفارات في سوق معدات البناء المستعملة في جنوب شرق آسيا في عام 2022.

- نظراً للزيادة في مشاريع البنية التحتية العامة مثل تمديدات خطوط السكك الحديدية، والمطارات وتجديد الجسور والطرق السريعة في دول جنوب شرق آسيا في عام 2022، ينمو الطلب على الحفارات الهيدروليكية في سوق معدات البناء المستعملة في جنوب شرق آسيا. تجري مشاريع متعددة لبناء الطرق والإسكان الميسور في مختلف البلدان في المنطقة.

- دعم نمو صناعة اللوجستيات الطلب على الرافعات الشوكية المستعملة والمناولات التلسكوبية في سوق جنوب شرق آسيا بسبب تزايد الطلب على البضائع في الأسواق العالمية والمحلية. ازدادت صادرات دول جنوب شرق آسيا الرئيسية مثل إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة بشكل كبير في عام 2022. سيدعم الطلب المتزايد على البضائع واستخدام تقنيات الأتمتة في صناعة التصنيع نمو صناعة اللوجستيات في دول جنوب شرق آسيا في عام 2022.

- نظراً لارتفاع أسعار السلع مثل النحاس والقصدير وخام الحديد والنيكل في السوق العالمية، نمت صناعة التعدين في أسواق إندونيسيا والفلبين، مما أدى إلى ارتفاع في مشاريع تعدين النيكل في المنطقة في عام 2022. نظراً لارتفاع سعر الفحم في السوق العالمية، تستثمر الحكومة الإندونيسية أيضاً في مشاريع تعدين الفحم.

اتجاهات السوق والعوامل المحركة

زيادة التمويل لمعدات البناء المستعملة

في عام 2021، خططت حكومات دول جنوب شرق آسيا للاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية للتغلب على التأثير السلبي للوباء. تم تأجيل مشاريع البنية التحتية حيث واجه المقاولون وشركات البناء تحديات مالية. في مواجهة التحديات المالية، قدم مصنعو المعدات الأصلية مثل كوماتسو وكاتربيلر وساني وهيتاشي للآلات الإنشائية مساعدة مالية للعملاء. في عام 2022، ارتفعت أنشطة تمويل المعدات المستعملة من قبل مصنعي المعدات الأصلية في دول جنوب شرق آسيا. قدم بعض بائعي معدات البناء المستعملة، مثل JLG Finance وBot Leasing، خدمات تمويل المعدات لمشتري المعدات المستعملة.

الزيادة في التحضر ومشاريع تطوير البنية التحتية تدفع استثمارات البناء

من بين دول جنوب شرق آسيا، تمتلك سنغافورة الاقتصاد الأكثر تطوراً وهي متحضرة بالكامل. تُصنف ماليزيا وبروناي على أنهما عالية التحضر، بينما تعتبر معظم الدول (بما في ذلك إندونيسيا وتايلاند والفلبين ولاوس وميانمار وفيتنام) شبه متحضرة. في السنوات القليلة الماضية، نما السكان الحضريون في الفلبين بشكل أسرع من المناطق الريفية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الهجرة الداخلية الناجمة عن التنمية الاقتصادية في المراكز الحضرية. وفقاً للبيانات المقدمة من وزارة المالية الفلبينية في عام 2021، من مشاريع البنية التحتية البالغة قيمتها 20 مليار دولار، كان حوالي 9.7 مليار دولار قيد الإنشاء في عام 2022. تروج دول جنوب شرق آسيا الأخرى مثل تايلاند وماليزيا وفيتنام أيضاً لمشاريع مماثلة للبنية التحتية والتحضر. على سبيل المثال، خططت الحكومة الإندونيسية للاستثمار بقيمة 430 مليار دولار في مشاريع تطوير البنية التحتية من 2021 إلى 2024. معظم مشاريع تطوير البنية التحتية في البلاد في مجال النقل. تنقسم مشاريع الاستثمار إلى ثلاثة مجالات - الطرق السريعة والسكك الحديدية وتطوير الموانئ، وتمثل 29% و22% و23% على التوالي.

حكومات جنوب شرق آسيا تسرع استثمارات الطاقة المتجددة

مع تزايد خطورة المشاكل البيئية العالمية، تخطط حكومات دول جنوب شرق آسيا لزيادة طاقتها لتوليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. على سبيل المثال، ارتفعت الطاقة المركبة المتصلة بالشبكة في سنغافورة إلى 376.9 ميجاواط ذروة في عام 2020، مع تركيب ما مجموعه 4,067 نظام طاقة شمسية كهروضوئية. وبالمقارنة مع عام 2019، ازداد هذا الرقم بشكل كبير. في ذلك الوقت، كانت الطاقة 262.4 ميجاواط ذروة، وتم تركيب 3,173 نظام كهروضوئي فقط. في ماليزيا، تستثمر الحكومة 12.1 مليار دولار في التحول نحو الطاقة النظيفة وتخطط لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 60% بحلول عام 2035. نظراً لخطة سنغافورة الطموحة لإنتاج 2 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، من المتوقع أن يزداد الطلب على معدات البناء المستعملة. أطلقت الحكومة برنامج SolarNova وبرامج البحث والتطوير لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية وتحقيق هذا الهدف.

قيود الصناعة

يحد نمو سوق التأجير من مبيعات معدات البناء المستعملة في دول جنوب شرق آسيا. تعتبر جنوب شرق آسيا (بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام وسنغافورة وكمبوديا) منطقة واعدة لصناعة التأجير. تعطي آفاق مشاريع البنية التحتية الكبيرة والتغييرات في ديناميكيات العمل أسباباً للاعتقاد بأن نموذج التأجير سيتم اعتماده أكثر فأكثر. هناك العديد من شركات التأجير الصغيرة في تايلاند، وقد نما سوق التأجير في السنوات الأخيرة. بعض شركات تأجير معدات البناء الرئيسية في دول جنوب شرق آسيا تشمل Sin Heng Heavy Machinery Limited (سنغافورة)، Aktio Co (إندونيسيا) Ltd.، UMW، Nishio Rental (سنغافورة)، Tat Hong (سنغافورة)، Superkrane Equipment (إندونيسيا)، Rent (تايلاند) Co Ltd.، Kanamoto Co., Ltd. (ماليزيا)، Guzent (الفلبين)، Hillcon (إندونيسيا). تعمل شركات التأجير في هذه المنطقة على زيادة إنتاجية الأصول من خلال الابتكار الرقمي، مثل إنترنت الأشياء والمعلوماتية لتتبع المعدات وتوسيع تغطية الصناعات الجديدة من خلال خطوط إنتاج جديدة، وبالتالي إضافة قيمة لخدمات التأجير.

ارتفاع أسعار مواد البناء يعيق مبيعات معدات البناء المستعملة. في عام 2022، ارتفعت أسعار الفولاذ في دول جنوب شرق آسيا. ازدادت أسعار مواد البناء بما في ذلك الفولاذ بنسبة 30-40% في عام 2022، مما دفع الأسعار الإجمالية لمشاريع العقارات في البلاد إلى الارتفاع. في عام 2022، ازدادت أسعار مواد البناء الأخرى في سوق جنوب شرق آسيا، مثل الأسفلت، بنسبة 5-7%، وازدادت أسعار الأسمنت بنسبة 3-5%. بالإضافة إلى ذلك، ازدادت أسعار مشاريع البناء بنسبة 30% إلى 35% في عام 2022، مما أعاق مواعيد إنجاز المشاريع. نظراً لانخفاض هوامش الربح الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الخام، اضطر بعض المقاولين إلى إيقاف مشاريع البناء. أعلنت شركة Hoa Phat Hung Yen Steel Co Ltd، المورد الرئيسي للفولاذ في فيتنام، عن زيادة في أسعار الفولاذ في مارس 2022. علاوة على ذلك، تضاعفت أسعار الفولاذ في المنطقة ثلاث مرات قبل مارس 2022. في عام 2022، ازدادت أيضاً أسعار مواد البناء مثل الرمل والرخام والأسمنت والطوب.

المشهد التنافسي للموردين

- يشمل الموردون المعروفون في سوق معدات البناء المستعملة في جنوب شرق آسيا كاتربيلر، معدات البناء فولفو، ليبهير، كوماتسو، JCB، هيتاشي للآلات الإنشائية، كوبوتا، كوبي ستيل، ساني وXCMG.

- يشمل الموردون المعروفون الآخرون يانمار، LiuGong، سوميتومو وهيونداي لمعدات البناء.

- الرواد في سوق معدات البناء المستعملة في جنوب شرق آسيا هم كوماتسو وساني ومعدات البناء فولفو وهيتاشي للآلات الإنشائية وكاتربيلر. يمتلك هؤلاء الموردون حصة سوقية قوية ويقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات في سوق جنوب شرق آسيا.

- يعتبر يانمار وLiuGong وسوميتومو مشاركين في أسواق متخصصة في سوق معدات البناء المستعملة في جنوب شرق آسيا، حيث يقدمون مجموعة محدودة من المنتجات، تلبي بشكل أساسي احتياجات العملاء الذين يحتاجون إلى معدات نقل التراب.

- ستطلق Zoomlion رافعة ذراع تلسكوبية جديدة بطول 186 قدماً في سوق معدات البناء المستعملة في جنوب شرق آسيا في عام 2022.